Des années 1930 jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, une Rolls-Royce jaune est témoin de trois histoires d'amour illégitimes de ses occupants successifs.
Malte, 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'aviation allemande bombarde l'île sans relâche, un pilote britannique tombe amoureux d'une jeune Maltaise.
Harry et Charlie, deux homosexuels, vivent en couple. Tandis que Harry se sent vieillir et délaissé par Charlie, ce dernier est empêtré dans ses démélés avec la justice, qui l'accuse d'incitation à la débauche.
