Josh est maintenant au lycée et il s'inscrit dans l'équipe de football (soccer) de son école. Buddy (Tobby au Québec) vient lui aussi jouer dans cette équipe pour l'aider à gagner le tournoi.
L'histoire de Maria et de Joseph commence la ou s'arrêtent toutes les grandes histoires d'amour, par un somptueux mariage. Mais la routine de leur union revele bientôt une Maria insatisfaite, hantée par le passe. Guide par Baltazar, un homme aussi énigmatique que sage, Joseph va tout tenter...
Horace McNickle (Edward Asner) est un malfaiteur deux fois au service de prison pour contrefaçon. La semaine avant Noël, il échappe à la prison déguisé en Père Noël en raison de son inquiétante étrangeté resemblence à Saint-Nick résultant de sa longue barbe blanche et caractéristiques...
Bernard Drake s'échappe de sa prison pour se venger d'un écrivain s'est inspiré de sa vie pour vendre ses livres. Il commet alors une série de meurtres inspirés de ces romans.
