Paul, un étudiant un peu naïf et originaire de la campagne, se retrouve à New York partageant sa chambre avec des jeunes gens qui le détestent et font tout pour lui rendre la vie impossible. Coincé et empoté, il est en quelque sorte la tête de Turc de la fac. Mais la situation change...
Début des années 1960, les frères Jim et Artie Mitchell montent une société de productions de films pornographiques. Ils rencontrent rapidement fortune et gloire, mais sont également confrontés aux dangers de l'argent facile et de la drogue...
