Un réalisateur de documentaires explore des incidents paranormaux apparemment indépendants mais qui sont en fait reliés par la légende d'un ancien démon appelé "kagutaba"...
Après avoir supprimé l'épouse adultère de son patron sur les ordres de celui-ci, Kyoji, un jeune cuisinier japonais, part se faire oublier en Thaïlande. Sur le bateau qui l'emmène à Phuket, il rencontre Noi, belle jeune femme mystérieuse, qui voyage avec son bébé. Il s'aperçoit bientôt...
