Un playboy (Frankie Avalon) et un agent de la CIA (George Nader) sauvent les hommes du monde de Sumuru qui prévoit la domination du monde en ayant son armée sexy féminine éliminer les leaders masculins et les remplacer par ses agents féminins.
Un certain Général Siqueiros a capturé le scientifique Karlesten et comme ça il a obtenu le contrôle sur une arme à destruction massive. L'Agent 3S3 doit rendre le gredin inoffensif. Il voyage à l'île caraïbe San Félipe mais son homme de contact Mendozza est déjà remplacé par quelqu'un...