Les Aventures extraordinaires de Mr West au pays des bolcheviks
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Un citoyen américain, Mr West, visite l'Union soviétique. Tétanisé par l'influence de la propagande capitaliste, il ne prévoit que misères et dangers et n'en devient que plus facilement la proie d'une bande d'escrocs qui renchérissent sur ses craintes. Par bonheur, une compatriote éclairée...
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.