Au début des années 60, en pleine guerre froide, l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin sont contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral. Les deux hommes s'engagent alors dans une mission conjointe: mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle...
Trois ans plus tard, Antonio et Luca se revoient pour la première fois après la mort de Denis. Antonio est devenu un célèbre pâtissier avec des problèmes sentimentaux, Luca a trouvé du réconfort auprès de Tancredi, dont il est amoureux. Une relation fusionnelle subsiste entre eux, mais...
Lorsque Nico revient de l'étranger pour faire ses adieux à sa mère malade, il découvre que des événements monstrueux se produisent dans sa petite ville natale. Alors que la liste des victimes de meurtres s'allonge et que les autorités craignent que le tueur soit un animal sans pareil, Nico...
