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Philippe Lovecraft est un détective d'un monde fantasmatique des années 40. Pour des raisons personnelles, il se refuse à utiliser la magie comme tout un chacun. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé.

Déclarée sénile, une veuve (Bette Davis) placée par son fils dans une maison de retraite organise sa défense afin de reprendre le contrôle de sa vie.