La ligne de démarcation entre une relation et un jeu de rôle devient floue, quand Eugène un homme marié solitaire, répond à une petite annonce posté par la mystérieuse Elenore.
Dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets de sa fille de trois ans, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d'artistes underground en galeries branchées, en espérant...
