Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une réception, en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de 13 ans que le couple espère adopter. Mais le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de la CIA Cal Riley, porteur de nouvelles...
Dans le monde perdu, sous la pression d'une sécheresse sans précédent, le Chairman anime le programme radiophonique « The Morning Dark Show ». Il annonce ce qui semble être la fin des temps pour ses auditeurs désolés.
