Le compositeur Steven Lauddem est bloqué sur le plan créatif et incapable de terminer la partition de son grand opéra de retour. À la demande de sa femme, Patricia, anciennement sa thérapeute, il part en quête d'inspiration et trouve bien plus que ce qu'il avait imaginé.
Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps à regarder des films de vampires. L'arrivée d'une nouvelle voisine fera naître en lui des sentiments inédits...
