Dans une petite ville ruinée d'Europe Centrale, un jeune romancier est expulsé de son logement et se retrouve alors sans toit et sans argent. Il va finalement trouver une vieille banque abandonnée, infestée par les rats, et décider de s’y installer. Il va alors faire une découverte...
En 1388, parmi les Turcs pillards de la Serbie, le dénommé Ali enlève la belle Alia pour en faire sa maîtresse. Il constitue une troupe avec des forçats et, au terme d'un face à face sauvage et terrible avec son ennemi, Strahinja surnommé "le diable d'Anatolie" ramènera sa femme adultère....
Renko est un jeune garçon du village qui est excelle dans l'art de raconter des histoires. Un jour il délivre un grand chien pris dans un piège à loup. L'animal reconnaissant se lie d'amitié avec l'enfant. Cependant, les villageois ne l'entendent pas ainsi, ils pensent que cet animal solitaire...