En 1388, parmi les Turcs pillards de la Serbie, le dénommé Ali enlève la belle Alia pour en faire sa maîtresse. Il constitue une troupe avec des forçats et, au terme d'un face à face sauvage et terrible avec son ennemi, Strahinja surnommé "le diable d'Anatolie" ramènera sa femme adultère....
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le combattant partisan Novak, prisonnier en fuite, part à Zagreb retrouver son fils. Le garçon, envoyé dans une pension où il reçoit une éducation militaire, subit l'endoctrinement oustachi. Novak met tout en œuvre pour s'enfuir avec lui.
