Frankie, jeune femme gracieuse, mène une vie sans histoire entre son boulot, son compagnon et ses copines de sorties. Jusqu’au jour ou sa mère lui envoie du Brésil un rosaire volé sur la dépouille de l’ancien curé de Belo Quinto. L’existence de Frankie sombre alors dans l’horreur....
Manhattan est le terrain de chasse favori d'Alfie qui y trouve chaque soir l'occasion de faire de nouvelles conquêtes. Cinq femmes se partagent ses faveurs. Trouvant de plus en plus facile de se mentir à lui-même, Alfie passe de l'une à l'autre, s'éclipsant chaque fois que l'une d'elles...
Buddy Gilbert (Gavin Bellour) est un musicien en difficulté qui vit à New York. Il passe ses journées à parcourir le nord-est avec sa tortue de compagnie, à jouer dans des centres communautaires, des bars de plongée et des cafés parce que, dit-il, cela bat un 9 à 5. Un jour, Buddy surprend...
