Une jeune femme, Marie, vit en marginale dans la communauté côtière où elle a grandi. Les villageois ont peur d’elle et davantage encore de sa mère qui, depuis une mystérieuse maladie, ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. Quand Marie découvre que son corps change, de longs poils...
Sally, 17 ans, vit en permanence dans une institution pour personnes différentes : c'est une autre époque, probablement le futur, et on a découvert des mutations inquiétantes chez les adolescents, qu'on tente de contrôler en les enfermant, et accessoirement en les rendant dociles à coup de...