Halil est peintre en bâtiment sur l’une des îles des Princes, un archipel dans la mer de Marmara, en Turquie. Alors qu’il travaille dans une villa, il découvre la photographie d’une femme, Meral, et tombe éperdument amoureux de son image.
A la frontière turque, la vie d'agriculteur est un vrai calvaire, et les activités illicites représentent pour beaucoup une alternative tentante. Hidir, qui est toujours resté loin de ces pratiques, se retrouve soudain mêlé à un trafic clandestin de moutons.
