Johnny Morrison, un ancien pilote de l'aéronavale récemment démobilisé, arrive à Los Angeles avec deux amis. Il doit y retrouver son épouse, Helen. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que sa compagne est devenue alcoolique et qu'elle le trompe avec Eddie Harwood, le propriétaire...
A la poursuite des pilleurs de train, les trois frères Barton, le ‘policier du rail' Luke Smith, surnommé ‘Whispering Smith' pour la manière qu'il a de s'exprimer toujours calmement, tombe dans un de leurs traquenards. Luke en réchappe, est obligé d'abattre son cheval, mais retrouve...
Afin de vendre ses phonographes, Virgil Smith veut entrer à la cour de l'Empereur d'Autriche Francois-Joseph. Il s'éprend de la comtesse Johanna Augusta Franziska mais l'Empereur le dissuade de l'épouser. Un événement vient perturber la cour...
Neale et Pedro transportent du fret entre Chungking et Calcutta. Lorsque leur copain Bill est assassiné, ils enquêtent. Neale rencontre Virginia, la fiancée de Bill, et se méfie d'un complot plus profond tout en tombant sous son charme.
