Le grand-père du jeune Simon est très malade. Pour essayer de le sauver, Simon avale une potion magique qui le fait rétrécir à une taille microscopique lui permettant de pénétrer dans son corps. Là, il va rechercher la cause de la maladie du vieil homme. Au cours de son aventure, Simon...
Le jeune Kevin a quitté la Vallée des chevaliers pour revenir dans notre réalité après avoir aidé à sauver Noël. Lorsque le sorcier Snerk libère une puissante magie maléfique, Kevin doit une nouvelle fois franchir le portail pour sauver le royaume.