Danny, réalisateur de films documentaires, essaie d'achever une étude sur les relations amoureuses alors qu'il est lui-même confronté à des choix difficiles dans sa vie sentimentale, tiraillé entre l'inaccessible Theresa, danseuse hippie new-age, et sa meilleure amie Carla, qui vit en couple...
Un jeune prédicateur charismatique et sa chaude petite amie latina parcourent la Route 66 en arnaquant les petites églises le long du chemin pour découvrir que les faux pouvoirs de guérison qu'il décrit deviennent réels. Les pouvoirs de guérison servent de bénédiction et de malédiction.