Pendant ses vacances en Grèce, Richard, chargé de cours à Oxford, tombe dans les griffes d'une merveilleuse créature grecque, Chriseis, chef d'un groupe pervers qui s'adonne aux messes noires, sacrifices humains, orgies et autres vampirismes. Ennuyé par sa vie académique et l'attitude...
En Allemagne au 17ème siècle, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Fuyant le champs de bataille, Vogel découvre une vallée qui a echappée à la folie des hommes et à leurs conflits. Il s'y installe et propose une trève à la troupe de mercenaires venue y échouer.