Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main...
Kim Min, le célèbre détective K, soupçonne l'existence de vampires à Joseon et cherche des informations sur le sujet. Un jour, il est invité à enquêter sur une affaire de meurtres en série sur l'île de Kanghwa. Kim Min et son partenaire Seo-pil y rencontrent une jeune et jolie femme...
Eom Gi, détective enquêtant sur la scène d'un crime, tombe par hasard sur une bande dessinée qui décrit la mort de la victime dans les moindres détails. Intrigué, il se renseigne sur l'auteur de celle-ci, Ji Yun, croyant qu'elle pourrait bien être la coupable...
