Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée....
Un ado malchanceux croulant sous les dettes, est contraint de participer à un tournoi mortel, animé par un être diabolique où ses aptitudes en maths lui seront très utiles.
