James, un jeune garçon placé dans un orphelinat après le suicide de sa mère est adopté par le postier d'un petit village anglais. Graham Holt est un postier gallois reclus qui vit avec son père en phase terminale. Conscient qu'il sera bientôt seul, Graham décide d'adopter un fils, mais...
Antonia, l'épouse choyée de Martin Lynch-Gibbon, un négociant en vins de grande classe, dit à son mari qu'elle était amoureuse de leur meilleur ami, le psychiatre Palmer Anderson. Palmer et Antonia veulent gérer la situation de manière civilisée en restant amis avec Martin. Pendant ce...