Lors d'une purge politique, le gouvernement albanais ordonne la dissolution d'une unité militaire dont les chevaux sont également considérés comme des traîtres.
L'occupation des fascistes italiens se fait sentir dans un orphelinat de Tirana en Albanie. Le directeur de l'établissement oblige les pensionnaires à effacer les slogans antifascistes qui fleurissent sur les murs de la ville. Indignés par ces ordres, les enfants finissent par se révolter...