Anna Kagan, une jeune professeur d'histoire-géographie, est affectée à un poste de remplaçante dans un collège réputé difficile à Certigny, une commune de Seine-Saint-Denis où les difficultés s'accumulent : HLM, échec scolaire, conflits entre bandes et policiers, pauvreté et chômage....
Là-bas en métropole, la guerre. Ici, en Algérie, la vie continue presque comme avant… Entre les deux, il y a la mer. Qui protège et qui fait rêver. Trois adolescents - appartenant aux trois communautés religieuses en présence (juive, musulmane et chrétienne) - Benjamin, Kateb et Antoine...
Amoureux de Larna, qu'il rève d'arracher au trottoir, Freddy se retrouve sous la coupe du plus gros parrain chinois du quartier. S'il veut revoir sa belle vivante, il devra exécuter un certain monsieur Zhu, étrange chinois débarqué à Paris sans bagages pour y retrouver une jeune compatriote...