Mikhail, un homme d’affaire cynique, tente d’extraire le sable d’une ancienne zone de bataille du siège de Leningrad qui abrite les corps de nombreux soldats russes. Un incident se produit et Mikhail découvre un portail lui permettant de voyager dans le temps, en pleine Seconde Guerre...
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
