Selon une vieille prophétie, une femme donnera naissance à des jumeaux, l’un étant le Messie et l’autre l’Antéchrist. Dans un couvent reculé d’Estonie, Sœur Yulia prétend l’immaculée conception de jumeaux. Contre sa volonté, le Père Fox est envoyé contre son gré par le Vatican...
Dans une classe d'un lycée, Joosep, « l'intello », sert de bouc émissaire à l'ensemble de ses camarades. Un jour, Kaspar, fraîchement débarqué de sa campagne, prend sa défense en interrompant les brimades coutumières. Par réflexe plus que par conviction, il faut en convenir. Mais...
En 1912, le premier cinéaste estonien, Johannes Pääsuke, a été chargé de capturer la vie et les gens dans un coin reculé de la campagne estonienne: Setomaa. Il est revenu avec plus de 1300 photos, mais seulement 7 minutes de film. Qu'est-il arrivé au reste?