Dans la Rome antique, la fille du sénateur Fabiola s'éprend d'un gladiateur, Rhual. L'assassinat du père de Fabiola entame la persécution des chrétiens par les romains. Rhual, chrétien, aura à se battre jusqu'à la mort dans l'arène...
A Naples en 1647, le vice-roi imposa des impôts qui frappèrent le peuple et suscitèrent un mécontentement généralisé. Tommaso Aniello, dit Masaniello, un jeune pêcheur de Portici, fomente la rébellion et la police tente de le capturer. Il vit avec sa sœur Lucia, qui est amoureuse...
