1938. La tension est palpable à la conférence de Munich. Deux anciens amis travaillant pour des gouvernements adverses agissent en coulisses pour révéler un secret nazi.
1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...
" Berlin " est surtout un lieu particulier de sensation, l'espace physique de la ville avec ses bruits, ses images, son rapport spécifique avec l'intériorité et l'extériorité.
Christian aime deux femmes, Isabel et sa demi-sœur Ariane. Ses tentatives de construire une vie avec Isabel, et d’arrêter le ménage à trois, sont mises à mal par Ariane, désespérée : pour elle ne comptent que Christian et l’amour qu’elle a pour lui.
