Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée....
Un jeune homme de la campagne décide de monter à la ville afin de rechercher son frère qui s'est engagé dans l'armée. Là, il rencontre des bandits. Très vite, il est recherché par la police...
