Han Hyo Joo et Chun Woo Hee joueront deux rivales qui souhaitent toutes les deux devenir la meilleure gisaeng. Quant à Yoo Yeon Seok, il interprétera le rôle d’un célèbre compositeur que les deux jeunes femmes admirent.
Byeon Jong-goo est le maire de Séoul. Il termine actuellement son second mandat et décide de repartir en campagne pour en conquérir un troisième. Mais les campagnes électorales au pays du matin calme ne sont pas de tout repos.