Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
Dans un avion à destination de Paris, Felicia, une célèbre actrice polonaise, se remémore les dernières années de sa vie. Elle se rappelle de la Seconde guerre mondiale pendant laquelle elle a dû, au prix de nombreux sacrifices, cacher l’homme qu’elle aimait de la Gestapo. Sa lutte...