Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
Louise Fuller, grande cantatrice australienne, voudrait se produire sur une grande scène américaine. Mais elle ne le peut à moins d'être mariée. Elle emploie dans ce but les services d'un charmant artiste dénommé Jimmy Hudson...
