Nous le connaissons tous, ce sentiment terrassant de désespoir absolu. Le chagrin d’amour n’est pas une peine d’adolescents. Peu de phases de notre vie sont à ce point écrasantes, angoissantes et paralysantes. Epaulé par son cameraman Peter Indergand, Christian Frei plonge dans les nuits...
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.