Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Suède neutre, une jeune provinciale déménage à Stockholm et se marie. Mais son époux n'est pas celui qu'elle croyait...
Peter, un chaton sauve de la noyade, est adopte par une famille de citadins. Mais Peter n'est pas un chaton comme les autres car face a ses semblables, il prend la defense des souris, des rats et des herissons.
Tyrannisé par son cruel patron à cause de son handicap, un ouvrier agricole débonnaire trouve amour et refuge auprès d'une famille modeste qui l'accueille à bras ouverts.
Alors qu'il rencontre des difficultés à l'armée et chez lui, un ancien élève officier accepte un emploi de professeur et entame une relation interdite avec une élève.