En 1922, à Dublin, pendant la révolte du Sinn Fein. Gypo Nolan, un pauvre diable, exclu d'un groupe de patriotes pour désobéissance, se retrouve seul et sans le sou. À court d'idées, il s'avise tout à coup que la tête de son ami Frankie est mise à prix. En le livrant, il empocherait...
En tournée à Londres, le chanteur Ray Charles rend visite à une classe de jeunes aveugles. Il devient l'ami de l'un d'eux, David, et voudrait l'aider car il trouve que sa mère lui donne trop de soins. Une opération est possible mais elle hésite. Elle finit par accepter et David est opéré à...
