1978, New-York. Sous le nom de Donnie Brasco, un agent du FBI infiltre le clan des Bonanno. Mais pour devenir une taupe insoupçonnable, il a rompu tous liens personnels. Obligé de composer sans relâche, il adopte peu à peu et malgré lui les manières et la mentalité de son nouveau milieu.
Un monstre, écoeuré par l'évolution de l'humanité, massacre les hommes qui osent l'approcher. Quand des journalistes de télévision lancés à sa recherche disparaissent, leur rédactrice en chef, obsédée par l'audimat, choisit Beatrice, une jeune femme candide, pour reprendre l'enquête.
