Après la faillite de l'usine de préservatifs de son père adoptif, Tamae entreprend de gagner seule sa vie et finit par travailler comme geisha dans une station thermale. Après avoir gagné en popularité, une bataille sexuelle décisive est organisée pour décider qui peut la revendiquer .
Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
