L’ histoire est centré sur Chen Xuan Zang un jeune moine Bouddhiste, qui essaye de protéger un village de trois démons. Il est torturé entre ses sentiment pour Miss Duan qui l’ aide a plusieurs reprises et sa rencontre fatidigue avec le Roi Singe.
Tang Monk apporte trois disciples sur un voyage à l'Ouest. À l'extérieur, tout semble harmonieux. Cependant, la tension est présente sous la surface, et leurs cœurs et les esprits ne sont pas d'accord. Après une série d'événements de capture démon, le moine et ses disciples se comprendre...
En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au...