Ayant perdu sa mère en 1980, Deniz part sept ans plus tard dans un village de la région égéenne, rejoindre son grand-père qu'il n'a jamais vu et qui est en conflit avec son fils Sadik, le père de Deniz. Hüseyin, le grand-père, avait en effet jadis renié son fils Sadik qui avait préféré...
Alors qu’elle retourne dans la maison familiale, une ancienne chanteuse se remémore les souvenirs perdus de sa gloire passée tandis que sa sœur la tient pour responsable de sa vie gâchée.
Temmuz est un sculpteur ouvertement homosexuel vivant dans un appartement avec son chien à Istanbul. Il vit un style de vie de bohème , insouciant, excentrique, distrait fréquemment de son travail comme illustrateur de livre d'enfant et le menant finalement à être abandonné par son petit ami...