Juillet 1944, Bataille de Tannenberg. Alors que l'Armée Rouge gagne du terrain sur les lignes allemandes, les soldats estoniens, pris en étau, sont contraints de rejoindre l'un des deux camps. Dans ce combat qui n'est pas le leur, ils feront la guerre à leurs propres frères...
Alors qu’ils reviennent d’une grande foire qui accueille les artistes et les marchands de toute la région, Melchior et son épouse Keterlyn ramassent une mystérieuse carte à jouer devant leur porte. Quelques jours plus tard, la même carte est découverte dans les poches d’un forain...
Au XVème siècle, dans l'ancienne Tallinn, le jeune apothicaire Melchior est connu pour son esprit éclairé et son ingéniosité. Après le meurtre sauvage d’un haut responsable de l'Ordre des chevaliers teutoniques retrouvé décapité, le commandant de la garnison lui confie la tâche de...