En 1557, les pirates japonais Wakō pillent des villages côtiers chinois. Les généraux Yu Dayou et Qi Jiguang doivent mettre au point une stratégie pour combattre ces pirates.
Il fut un temps où, dans la ville d'Uranopolis,vivait la Tribu Ailée, une race capable de voler.Mais après avoir perdu une bataille contre les Humains, ils ont progressivement perdu leur capacité à voler.Xue Lie , un descendant royal de la Tribu Ailée, commence a rechercher les Perles...