Quand il réalise que ses patients sont heureux, Hector, un psychanalyste londonien entre en crise… Il se met alors à la recherche du bonheur en parcourant le globe.
Rostock, au lendemain de la réunification. Les sentiments xénophobes de la population s'exacerbent contre les travailleurs vietnamiens et les demandeurs d'asile. Le 24 août 1992, plusieurs centaines d'émeutiers d'extrême droite s'attaquent à coup de cocktails Molotov à des barres d'immeubles...