La fille du seigneur du village et sa mère vivent depuis 7 ans dans l'attente du retour de leur père et mari. Son oncle tyrannique en profite pour faire régner l'ordre, ayant pactisé avec un loup magique pour qu'il espionne sa nièce sous la forme d'un être humain menaçant...
L'histoire se concentre sur une rue de la banlieue parisienne où vivent des ouvriers italiens et français. Leur quartier va bientôt être démoli et un mystérieux personnage se cache dans cette rue.