Dans un proche avenir, Leo est barman dans un Berlin en pleine ébullition. A cause d’un accident survenu dans son enfance, Leo perd l’usage de la parole et ne vit plus que pour sa séduisante petite-amie Naadirah. Quand elle disparaît sans laisser de trace, Leo se met à sa recherche et se...
Carag n'est pas un adolescent de 13 ans comme les autres : il peut se transformer en puma. C'est un marcheur des bois et, comme tous ceux de son espèce, il doit dissimuler sa véritable nature. Dans une école secrète pour jeunes métamorphes, il est encadré par Andrew Milling, un millionnaire...
