Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Un chasseur dans l'hôtel n°1 d'une petite ville, attendant l'arrivée de Miss Glory rêve qu'il doit faire appeler Miss Glory dans un hôtel de première classe à New York, ce qui se révèle être un véritable cauchemar. Enfin, il est réveillé par le gérant, parce que la voiture de Miss...
Un petit cochon affamé mange quelques tartes sur le rebord de la fenêtre. Quand c'est l'heure du dîner, il attache les spaghettis de tous les autres petits cochons et les mange tous. Ce soir-là, il fait un cauchemar où il est gavé par un scientifique fou.
Pétunia Pig et Porky Pig, issus chacun de deux familles, déclarent la paix entre leurs familles respectives, les Martins et les McCoy, qui se sont violemment disputés tout ce temps. L'heureuse disposition ne dure pas longtemps, et bientôt les Martins et les McCoy se battent à nouveau.
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa...
Les amis de Woody l’avertissent que la marmotte a prédit un blizzard. Indifférent, Woody décide de ne pas aller dans le Sud avec ses amis. Bientôt, le blizzard déferle et détruit la réserve de nourriture du pic huard. Face à la famine, une lueur d’espoir arrive sous la forme d’un...
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire...
En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon...
Une famille de chats cohabite avec une famille de souris... La maman chat et la maman souris ne se portent pas mutuellement dans leur coeur, c'est le moins que l'on puisse dire. L'un des chatons, et l'une de souris, pourtant, partagent un point commun: ils sont particulièrement curieux, et vont...