Bond se trouve à Key West, en Floride, aux côtés de Felix Leiter. Mais cette fois, ils ne sont pas en mission : Felix se marie et James Bond et son ami Sharky sont ses témoins. Tous trois portent la tenue de circonstance et se rendent en voiture sur les lieux de la cérémonie. Mais un...
Joseph Wiley, un expert en électronique quitte New York pour tenter l'aventure au Mexique. Il rencontre sur son chemin la fiancée d'un propriétaire d'une exploitation de diamants et ensemble, ils vont fomenter un plan pour dérober ces diamants.
Basé sur l'histoire vraie d'un tapeur de caoutchouc brésilien qui mène son peuple en protestation contre le gouvernement et les promoteurs, qui veulent couper leur partie de la forêt tropicale pour une nouvelle route et des terres de ranch.