Pendant la révolution russe, un jeune traducteur anglais, Fotheringill, tente de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur.
Quand des prototypes d'avions de guerre disparaissent mystérieusement, Scotland Yard envoie le Major Hammond mener l'enquête. Il peut compter sur le soutien du meilleur pilote de la base : Tony McVane (Laurence Olivier) et de la journaliste infiltrée Kay (Valerie Hobson). Le mystère est...