Le jeune Ulises tombe amoureux de l'adolescente Sofia, mais contraint de l'attirer dans le réseau de prostitution de sa famille, il cherche comment la sortir de là.
Felipe et Claudio tombent amoureux au premier regard. Mais ils sont brutalement séparés lorsque le père de Claudio les découvre ensemble. Felipe décide de traverser le désert pour retrouver Claudio de l'autre côté de la frontière.
