Dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, loin de ses parents, Aliocha commence une nouvelle vie. Comme pour compenser l'éloignement de sa famille, il crée, à l'image de son entourage, un monde imaginaire d'habitants souterrains avec un roi et ses sujets.
Youchka, jeune villageois un peu naïf, tombe amoureux d'Odarka, une fille du Komsomol (organisation des jeunesses communistes). Tous les hommes du village, sous l’impulsion d’Odarka et de Danila récemment revenu de l’armée, sont devenus sportifs : gymnastes, nageurs ou footballeurs....